Liquidité, performance, diversification de votre patrimoine…, l’investissement financier peut vous offrir quelques atouts appréciables.
Néanmoins, appréhender les marchés financiers, un monde complexe parfois exubérant et irrationnel, requiert des expertises fortes. Technicité, humilité, bon sens et compréhension des risques sont des prérequis indispensables.
Notre expérience de 15 ans en gestion des risques, gestion de portefeuille et conseil en investissements financiers nous permet de construire des portefeuilles sur-mesure adaptés à vos objectifs et à votre profil de risque.
Nous privilégions les investissements dans les fonds gérés activement et apportons une attention particulière aux fonds labellisés ISR (Investissements Socialement Responsables) investis dans des entreprises sensibles aux critères environnementaux, sociaux et éthiques.
Notre process de construction de portefeuille met l’accent sur la robustesse et la gestion des risques. La préservation de votre capital et la délivrance de performance à long terme sont nos objectifs prioritaires.
Nos Compétences
Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner sur les problématiques suivantes :
- Gestion de votre portefeuille financier dans un cadre de risque maîtrisé
- Construction de votre portefeuille adapté à vos objectifs, profil de risque et horizon d’investissement
- Analyse de votre portefeuille existant et mise en adéquation de votre portefeuille avec vos objectifs, profil de risque et horizon d’investissement
- Segmentation de vos différents portefeuilles en fonction de vos projets (financement des études de vos enfants, protection du conjoint, acquisition…)
- Lissage de la volatilité des marchés
- Maximisation de la performance sous contrainte des risques
- Evaluation de la performance d’un fonds et de sa pérennité
Vos questions fréquentes
Voici quelques exemples des interrogations de nos clients :
- Quel rendement puis-je espérer sans prendre de risque ?
- Comment préserver le pouvoir d’achat de nos actifs financiers dans un environnement de taux bas ?
- Je souhaite dynamiser ma performance, est-ce le moment ? Quels sont les risques ?
- Dois-je conserver mes investissements actuels ?
- Faut-il privilégier la gestion active ou passive ?
- Faut-il investir via un compte titres, un PEA ou un contrat d’assurance vie ?
- Mon argent est-il bloqué pendant huit ans dans mon contrat d’assurance vie ?
- Faut-il opter pour un contrat d’assurance vie français ou luxembourgeois ?