Notre vision

INEVA PATRIMOINE est né de l’ambition commune de deux experts en ingénierie patrimoniale.

Les évolutions constantes de notre société (familles recomposées, expatriation, allongement de la durée de vie, changements de carrière, instabilité fiscale) ont intensifié la nécessité d’un conseil avisé.

La diversité des problématiques patrimoniales génère une complexité accrue et un besoin de compétences multiples des conseillers.

Notre association de profils complémentaires crée ainsi des synergies, qui nous permettent de répondre efficacement à ce nouvel environnement.

« Le client est au centre de nos préoccupations, devenir
un complice de sa réussite est notre objectif »

Le cabinet s’engage envers vous à respecter des valeurs fortes :

Indépendance et intégrité

INEVA PATRIMOINE est indépendant des banques, compagnies d’assurance et sociétés de gestion. Nous vous assurons une sélection objective des meilleures solutions et une totale impartialité dans la défense de vos intérêts.

L’intégrité guide chacune de nos décisions dans le respect de notre engagement envers vous.

Excellence et valeur ajoutée

Nos standards de qualité élevés nous obligent à vous délivrer des prestations d’excellence. Nous nous engageons à maintenir notre haut niveau d’expertise.

Cette exigence constante nous permettra de vous apporter une qualité de service irréprochable et une forte valeur ajoutée.

Confiance et confidentialité

La relation humaine est primordiale dans notre métier. Vous et votre famille êtes au centre de nos préoccupations. Nous avons à cœur de tisser ensemble une relation de confiance à long terme dans le respect et la bienveillance.

La teneur de nos échanges restera strictement confidentielle.

Fiabilité et réactivité

Le respect de la parole donnée est essentiel. Vous savez que vous pourrez compter sur nous.

Nous serons présents à chaque instant pour répondre à vos sollicitations. Nous nous engageons à traiter chacune de vos demandes dans les plus brefs délais. Votre satisfaction est notre priorité.