Notre approche

Un conseil pertinent nécessite la mise en place d’un processus rigoureux.

Spécialement rédigé pour vous, un document écrit détaillé vous sera remis et engagera la responsabilité du cabinet.

Notre méthodologie se décompose en 5 grandes étapes :

Phase 1 : Découverte
Phase 2 : Analyse
Phase 3 : Conseil & stratégies
Phase 4 : Mise en place des stratégies
Phase 5 : Accompa­gnement du client

Phase de découverte

Lors de notre premier rendez-vous, nous serons à votre écoute afin de nous imprégner des spécificités de votre contexte familial et de votre situation.

A l’issue de cet entretien, nous pourrons définir ensemble vos besoins et la pertinence d’une collaboration. Si nous pensons que notre intervention ne s’impose pas car elle n’est pas suffisamment créatrice de valeur pour vous, nous n’hésiterons pas à vous en informer et à vous orienter au mieux de vos intérêts.

Si ensemble, nous identifions l’opportunité de vous apporter une forte valeur ajoutée, nous vous proposerons une prestation formalisée par une lettre de mission. Après validation de votre part, nous pourrons passer à la deuxième étape.

Analyse de la situation existante

Après recueil des pièces nécessaires, nous procéderons à l’analyse détaillée de votre situation. Nous ferons un état des lieux approfondi et identifierons les forces et faiblesses de votre patrimoine dans différents domaines (civil, fiscal, financier, immobilier, budgétaire, professionnel, retraite, protection, transmission…).

Cette étude complète, sur-mesure, nous permettra d’avoir une vision globale et un recul nécessaire en vue de l’étape suivante.

Élaboration de stratégies patrimoniales adaptées

Sur la base des enjeux identifiés, nous vous conseillerons les stratégies optimales répondant à vos attentes. Nous prendrons soin de vous indiquer les avantages et inconvénients de chaque stratégie. Vous restez ainsi maître de votre patrimoine et pouvez décider librement en toute connaissance de cause.

Aide à la mise en place des stratégies patrimoniales

Si vous souhaitez mettre en place nos préconisations, nous pourrons vous aider en faisant le lien avec vos différents interlocuteurs (notaire, expert-comptable, avocat, banquier…). Si nécessaire, nous pourrons vous mettre en contact avec notre réseau de professionnels.

Le cas échéant, nous pourrons vous proposer les meilleures solutions correspondant à vos besoins spécifiques.

Accompagnement dans la durée

Votre vie de famille et vos projets évoluent tout comme l’environnement complexe dans lequel nous vivons. Il est donc crucial que nous restions à vos côtés afin d’adapter vos stratégies quand vous en aurez besoin.

Nous pourrons vous alerter sur les changements juridiques et fiscaux à prendre en compte. Nous pourrons effectuer le suivi de vos investissements et vous proposer des arbitrages souhaitables. D’une manière générale, nous serons toujours disponibles et force de proposition dans un souci permanent d’optimisation de votre situation et de vos actifs.